1 世界钛白粉工业



   目前，世界二氧化钛(tio2)的总产能约为 470.0万t／a，其中北美地区的产能为162.0万t／s，南美地区的产能为7.0万t／a，西欧地区的产能为 137.5万t／a，东欧地区的产能为23.9万t／a，非洲和中东地区的产能为13.5万t／a，亚太地区的产能为 82.9万t／a，其它地区35.2万t／a。


    全球钛白粉的前6名生产商全部为跨国或跨洲的集团型公司，它们按顺序分别是：

     美国的杜邦(Dupont)公司：共有5个生产厂，分布于美国、墨西哥和中国台湾，总产能为100万t／a。

     美国的美联(Millennium)公司：共有8个生产厂，分布于美国、英国、澳大利亚、法国和巴西，总产能72万t／a。

     美国的科美基(Kerr—mcgee)公司：共有5.75个生产厂(其中1个为合资)，分布于美国、荷兰、德国、比利时、澳大利亚和沙特阿拉伯，总产能60万t／a。

     美国的亨兹曼(Huntsman)公司：共有7.5个生产厂(其中之一为合资)，分布于英、法、意大利、西班牙、南非、马来西亚和美国，总产能57.6万t／a。公司最近宣布削减钛白粉产量以便加强和巩固公司的“竞争力和市场地位”。行动包括在近期关闭“高成本的生产设施”，包括英国产能55 000t的格林姆斯 (grimbsy)工厂和南非的umbogitwini工厂。关闭后，其全球总产能为550 000t。公司称格林姆斯工厂调整后将年产4万t，主要供应欧洲地区。南非工厂将重建成2.5万t的本地工厂，仅仅供应南非市场。生产设施改建和相关组织变化将在2005年完成，将裁员300人。

     美国的NL(National Lead)公司：其生产钛白的子公司为德国的克朗诺斯(kronos)公司，共设有5.5个生产厂(其中之一为合资)，总产能为43万t／a，生产厂位于加拿大、比利时、德国、挪威和美国。

     日本的石原产业株式会社(Isk)：共有生产厂4个，分别位于日本、新加坡和台湾，总产能22万t／a。

     世界其余的钛白粉生产商基本都只有一个生产厂，因而不具有国际市场竞争力，充其量只能算地区性的厂商。

     由于供应趋紧，2003年全球钛白粉价格和毛利都有所上升。2002年亚洲和北美地区钛白粉价格上涨了8％～10％，欧洲上涨幅度约15％。2003年一季度全球钛白粉价格普遍上涨了6％—7％。

    过去几年中由于该行业盈利微弱抑制了产能增加，而需求增加较快使库存下降。美国2003年1月份库存约为38天，比过去5年平均水平下降了6％，较2002年同期下降约17％。欧洲库存也低于正常值，仅为30天。

     2003年全球钛白粉需求增长3％，主要增长地区为亚太地区(不包括日本)。亚洲2003年增幅约为 8％，北美增幅约2％，欧洲不足1％。

     2 国内钛白粉生产概况

     目前，全国有各类规模的钛白粉生产企业共50余家，总产能50万t，超过日本，居世界第二位。近年来我国钛白粉产量统计见表1。

表1：我国钛白粉年产量统计（产量：万吨，增长率：％） 年份  1997  1998  1999  2000  2001  2002  2003
产量  11.15  16.2  19.1  29.3  35.4  38  39
增长率  10  45.29  17.9  53.4  20.82  7.34   2.63




    1995～2001年间，我国钛白粉产量增长了185.48％，年均增长了19.11％。

    1996～2002年间，钛白粉国内产量增长了 206.45％，年均增长了20.52％。

    1997～2003年间，钛白粉国内产量增长了 249.78％，年均增长了23.21％。

山东东佳集团公司从2000年开始介入钛白粉行业，经过不断地技术革新和改造，2004年第一季度钛白粉的生产量达到8422t，2004年产量可望达到5万t，钛白粉的生产量稳居国内钛白粉生产企业前列。


    河南省焦作市佰利联化学股份有限公司年产 5万t金红石钛白粉技改工程于近日正式开工建设，项目总投资1.58亿元，2005年6月建成投产。项目建成后，该公司的金红石型钛白粉生产能力将由现在的年产1.5万t扩大到5万t，预计年可新增产值 4.5亿元，新增利税1.2亿元，进入国内同行业前3位。

    我国钛白粉生产以硫酸法为基础，生产厂家不少，多数厂家仅能生产锐钛型产品。虽有几个厂家能生产金红石型产品，但焙烧温度高、时间长、易烧结、成本高、效益差，满足不了国内市场的需求，需用大量外汇购买国外金红石型产品。

    3 钛白粉进出口分析
    近年来，我国高档金红石型钛白粉市场需求量以每年15％的速度递增，目前的需求量为26万t左右。但目前国内生产能力不足7万t，剩余的19万t全部依靠进口。目前，国内钛白粉的利润空间已超过5000元／t。

    1993～1999年间，进口量年均增长16.89％；平均进口单价年均上升5.06％。出口量年均增长 22.82％；平均出口单价年均上升3.35％。
    1996～2001年间，钛白粉国内净进口量增长了 370.44％，年均增长36.30％。
    1997-2002年间，钛白粉国内进口量增长了 104.82％，年均增长15.42％。
    1998—2003年间，钛白粉国内进口量增长了 189.18％，年均增长23.66％。
    
    从海关统计中可看出，钛白粉2003年进口地有 35个，主要进口地为台湾省(占25.99％)，其次为澳大利亚(23.95％)、日本(13.98％)、美国(7.54％)、德国(6.19％)、英国(3.24％)、沙特阿拉伯 (3.10％)、法国(3.04％)、马来西亚(2.89％)、西班牙(2.21％)，这十个进口地进口量占总进口量的 92.13％。
    
    2003年钛白粉进口量228 533 t，同比增长 21.59％；钛白粉进口商有894家，前10位钛白粉进口商进口量占总进口量的39.44％。杭州和盟化工原料有限公司、上海海螺建材国际贸易有限公司、福建省三农化学进出口有限公司、上海美礼联化工贸易有限公司、上海元鑫进出口贸易有限公司、大连实德塑料工业有限公司、东莞市对外加工装配服务公司、杜邦贸易(上海)有限公司、立邦涂料(中国)有限公司、北京万企富华化工有限公司，分别位居2003年钛白粉进口量1~10位，进口量分别占总进口量的9.26％、6.96％、5.45％、4.70％、2.52％、2.42％、 2.28％、2.13％、2.01％和1.71％。  
    2003年钛白粉进口公司类型主要为国有企业 (占进口量42.23％)，其次为外商独资企业(占进口量22.12％)，私营企业(占进口量19.08％)，中外合资企业(占进口量12.11％)，集体企业(占进口量 2.60％)，中外合作企业(占进口量1.83％)，其它(占进口量0.03％)。
    
    2003年钛白粉进口口岸有27个，主要进口口岸为上海海关(29.11％)，其次为黄埔海关(20.31％)，深圳海关(9.79％)，天津海关(8.03％)，大连海关 (5.37％)，合肥海关(4.70％)，这六个进口口岸的进口量占总进口量的77.4l％。
    
    2003年钛白粉出口地有79个，主要出口地为美国(22.16％)，其次为韩国(10.30％)，西班牙 (6.85％)，印度(6.04％)，日本(4.95％)，香港 (4.82％)，法国(4.66％)，荷兰(3.55％)，马来西亚 (3.41％)，泰国(3.22％)，这十个出口地出口量占总出口量的69.96％。
    2003年钛白粉出口79015t，同比增长15.64％；出口商有285家，前10位钛白粉出口商出口量占总出口量的39.85％。济南裕兴进出口有限公司、马鞍山金星化工(集团)有限公司、宁波新福钛白粉有限公司、攀钢集团国际经济贸易总公司、广州珠江化工集团有限公司、中化江苏进出口公司、淄博钴业股份有限公司、镇江泛华进出口有限公司、广州轻出集团玩具进出口有限公司、中国磨料磨具进出口联营公司海南公司，出口量分别占总出口量的7.53％、 4.32％、3.98％、3.77％、3.71％、3.70％、3.70％、 3.09％、3。03％和3.02％。

4 钛白粉消费分析

    我国钛白粉主要应用领域是涂料(油漆)、塑料、纸张、油墨和橡胶，其中前3个领域占总需求量的 80％～90％。随着房地产、汽车、交通、能源、通讯等产业高速发展，对高档建筑和工业涂料(油漆)、建筑塑钢门窗、塑料汽车部件、塑料通讯器材、家用电器、高级印刷和装饰纸张需求将高速增长，将相应大幅提升钛白粉在这些领域的使用量。

    目前，我国每年消耗钛白粉在50—53万t，1996～2001年间，钛白粉国内表观消费量增长了182.96％，年均增长了23.12％。由于进口量大幅上升，国内自给率由1996年的77.69％下降到1997年的62.01％。随着国内钛白粉生产装置扩产，才有所反弹，直到2001年才达到78％以上自给率。



    1997、2002年间，钛白粉国内表观消费量增长了177.86％，年均增长22.68％。
    1998～2003年间，钛白粉国内表观消费量增长了200.06％，年均增长20.10％。
    未来2—3年内，国内钛白粉市场容量增长速度至少相当于cdp增长速度，更可能达10％以上，大大超过全球平均水平。

    我国金红石型钛白粉消费主要分为以下几大块：

    (1)涂料工业是我国钛白粉的主要用户，特别是金红石型钛白粉。随着我国高档涂料比重的逐年上升，对金红石型钛白粉的市场需求量会进一步增大。特别是汽车工业和建筑业的发展，涂料工业不仅从数量上需要更多的优质钛白粉，而且在品种和质量上也有了更高的要求。

    (2)塑料工业中钛白粉主要用于pvc型材，由于在建材生产中需要大量的pvc，从而使金红石型钛白粉需求量急剧上升，1998年我国pvc塑料型材产量约20万t，消耗钛白粉8000t，1999年pvc塑料型材产量30万t多，消耗钛白粉1.2万t。而2003年国内pvc型材产量200万t，专家预测2005年国内 pvc型材产量将达约400万t。

    (3)油墨行业使用钛白粉的品种与涂料不同，油墨的厚度比一般的涂料要薄得多，为了生产着色遮盖或高透明度，钛白粉是惟一可选择的颜料。国内油墨行业用钛白粉主要是进口的金红石型。化妆品、相纸和相纸涂料行业对钛白粉的需求量也在急剧攀升。
预计2005年钛白粉全国需求量在75～80万吨。

5 钛白粉发展趋势

    近年来，我国钛白粉工业增长速度惊人，仅次于美国成为全球第二大钛白粉生产国。业内专家指出，我国钛白粉应抓住当前产销两旺的好时机做大做强，但前提是必须解决行业内存在的一些问题。


    近年来，虽然我国钛白粉产量平均年增长30％以上，但在国际市场上还没有竞争力，也不能满足国内需求，进口钛白粉占我国钛白粉的50％左右。其主要原因在于国产产品质量档次低，企业规模小、工艺设备落后，技术开发能力薄弱，没有成规模的原材料基地。此外，市场竞争不规范，环境保护问题也较为严峻。


    中国钛白粉行业的专家们提出，企业要加大技术开发的力度，在引进人才和资金的同时，借助大专院校、科研机构的力量，进行有偿开发，企业之间紧密联合后，也可以集中人力资金加强自主开发能力；各企业要加强与用户的技术协作，通过双方技术人员的努力，解决应用方面的问题；培育一批有实力的专业钛白粉销售公司来开拓市场；同时要加大环保执法力度，统一执法标准和时间，促使我国钛白粉企业进一步完善治理措施，为我国钛白粉工业今后健康发展打下良好基础；加快引进技术的步伐，早日抛掉我国氯化法技术落后的帽子。与此同时，要开展钛渣冶炼、金红石矿富集方面的研究和生产。

    我国钛白粉工业历经40年来的发展，如今无论是整体规模和生产水平都已有相当的基础，但这只是在低水平上的成长，只是一种相对的进步。以往在较封闭的经济环境下不一定感觉到有多大险情，在与国际接轨以后，方逐渐明白与国际水平的真正差距和自身的劣势。钛白粉行业存在的问题是多方面的，但核心的问题是企业缺乏具有竞争力的规模和科技水平。

    目前全球钛白粉市场格局正在发生变化，由于中国市场是钛白粉应用增长最快、潜力最大的地方，各跨国公司都在争夺这块市场，老牌“巨无霸”想要尽力扩大自己的份额，而“新贵”则以最快的速度抢滩，以利站稳脚跟。可以这么说，中国目前已经集中了全球最优秀的钛白粉晶牌，甚至很多新品在美国和欧洲都还没面市就已经出现在中国市场上。

    钛白粉工业是全球化的产业，按现代市场经济规律，无论是生产能力、产量均是与市场需求密切相关的。近几年全球钛白粉行情转旺，但并未出现全面扩产使产能大幅上升的现象，产能利用率一直控制在90％～95％的合理范围。从长远看，钛白粉工业的前景依然光明，不会出现以前所谓的峰顶和谷底现象，并将沿着供需平衡之路健康发展。